重磅行动方案瞄准交通运输设备更新国泰集团深耕轨交电气自动化与信息化有望优

3月13日,国务院发布关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知。《方案》对于推动大规模设备更新和消费品以旧换新作出了全面部署,重点将实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升“四大行动”。在实施设备更新行动方面,重点聚焦工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域,围绕节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级等方向,推进重点行业设备更新改造。

据了解,《方案》提出了到2027年我国重点领域设备投资、更新改造、先进设备推广、回收循环利用等方面的具体目标。其中包括:工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。

国家发展改革委有关负责人近日就《方案》有关情况回答公众提问时表示,随着高质量发展深入推进,设备更新需求会不断扩大,将是一个年规模5万亿以上的巨大市场。此次《方案》无疑将影响多行业和赛道,其中轨交设备细分方向备受市场关注——《方案》明确提出,要支持交通运输设备更新,产业链上市公司能否受益、后续表现如何成为当前A股投资者的一大主要关注点。

针对投资者提问,国泰集团14日下午在互动平台上回复称,太格时代是国泰集团重点控股子公司,中国高铁自2008年启动大规模建设,目前很多设备已达到10年的设计使用寿命,太格时代提供的现场设备已逐步进入更新换代阶段。随着大规模设备更新换代政策的启动,轨道交通设备将优先受益。

据了解,太格时代是国家级专精特新“小巨人”企业,作为轨道交通智慧供电系统综合服务商,经过20年的发展,已构建起涵盖轨道交通建设、运营、维护三阶段的综合化产品体系,产品及服务实现了全国18个铁路局全覆盖,是铁路供电自动化领域领军型企业。

另据此前披露,太格时代在细分市场具有较强的竞争优势,是业内少数几家能够提供300-350km/h高铁产品的供应商之一。2023年太格时代业务发展趋势明显好转、新增订单量显著增加;上半年太格时代开发全新产品7项、改造升级既有产品3项,新增订单约2亿元。

另外,国泰集团在互动平台上表示,面对当下行业形势及政策导向,公司控股子公司太格时代制定了相应的战略规划和措施,具体包括:成立专门面向铁路设备改造项目的营销部门,重点跟踪既有线路的更新改造项目,目前营销业务开展顺利;加大面向运营阶段产品的研发投入,重点聚焦智慧运维、智能检测等领域的产品创新;增强售后和售前的联动,提高现场响应的速度和效率,提高订单的转化率。

此外值得注意的是,前不久国泰集团发布2023业绩预告,预计实现归母净利润2.87亿元-3.31亿元,同比增加100%到130%。业绩预告显示,受益于民爆行业产品结构调整,电子雷管全面替代普通雷管,公司电子雷管业务收入利润实现大幅增长,同时工业炸药产销两旺,带动公司民爆一体化产业经营业绩稳定增长。受益于高氯酸钾行业环保政策从严从紧,同行业环保不达标的相关企业停产限产,公司高氯酸钾生产未受影响,并同时开发适用于军工领域、汽车安全气囊领域的新产品实现稳定量产,带动公司高氯酸钾业务营业收入、净利润大幅增长。

实际上,成立近二十载,国泰集团不仅是全国产品种类最齐全的民用爆破器材生产企业之一,更构建起了民爆一体化+军工新材料+轨交自动化及信息化产业协同发展全新业务版图。

浙商证券研报指出,我国轨道交通装备制造业历经60多年发展,高速动车组和大功率机车取得了举世瞩目的成就,轨交装备已成为我国高端装备制造领域自主创新程度最高、国际创新竞争力最强、产业带动效应最明显的行业之一。此次国家重磅行动方案瞄准了交通运输设备更新,深耕轨交电气自动化与信息化的国泰集团有望优先受益。